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烟草巨头斥巨资收购“火柴厂”?160亿美金透露出巨大的野心!

2022年05月20日 来源:蒸汽新势力公众号 作者: 新势力
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最“不务正业”的烟草公司

菲利普莫里国际公司自从在iQOS上尝到了甜头后,就开始“不务正业”,不仅将主要的资源大多数都投入到了新型烟草制品板块中,更是语出惊人,准备在未来逐渐放弃旗下的传统卷烟业务。尽管这个“未来”一度从五年延长到十年直至十五年内,但仍然可以看出菲莫国际对于新型烟草的决心。

其实这也并非菲莫国际的异想天开,因为近年来全球传统卷烟市场销售数量都在持续萎缩,虽然打着“控烟”的牌子靠着“涨价”来减缓行业下降的速度,但未来的趋势并不乐观。就拿我国市场来说吧,原本2元钱一盒的卷烟,现在已经涨价至8-9元,如果去掉这部分价格上涨的影响,就不难看出烟草行业明升暗降的趋势。

“控烟”是永远的主旋律,尽管有些国家无法舍弃巨额的烟草税收收入,控烟口号喊得响亮,却在实际执行的过程中敷衍了事,比如美国、朝鲜,但在大环境下,全球吸烟率在1990年至2015年期间,从29.4%大幅下降至15.3%。虽然受到了人口增长的影响,吸烟人数从8.7亿增加到了9.3亿人,但在持续下降的吸烟率下,传统烟草业务的前景是不容乐观的。

根据欧睿国际的推算数据, 2020 年除中国外全球其他市场卷烟销量创下近五年来最大降幅,除中国外全球其他市场销售卷烟5528 万箱,较上年下降5.2%。全球销量超过50 万箱的国家共有27 个,合计销量占全球比重为75.5%,其中印尼销量最大,销售卷烟539.7 万箱;在这27 个国家中,有20 个国家销量下降,乌克兰、印度、印尼、孟加拉国、菲律宾销量都较上年下降了10%以上。从销售额看,美国销售额最高,实现销售额900 亿美元,西班牙降幅最大,较上年下降8.1%。

对于外人而言,很难理解一个烟草公司为何如此“不务正业”,而正是由于在烟草业多年的经验,才使菲莫国际感受到了传统卷烟的危机,而iqos所获得的巨大成功,让这个烟草巨头开始转型逐年增长的新型烟草,这样来看,一个烟草公司准备放弃传统烟草业务也就并不奇怪了。

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菲利普莫里斯国际公司首席执行官Jacek Olczak

最近频繁传出与药企、新型烟草企业的收购信息,说明了菲莫国际采用的是以iqos为主,同时多主线并行的策略,争取像iqos一样,当最初所有人都看不懂的时候入局,而当所有人都看懂之后,菲莫国际早已筑起了金字塔,站在塔尖凝望着对手。

菲莫国际最近又传出了一个新的大手笔收购案,如果收购成功,将大幅加快构筑新型烟草金字塔的速度。

这家公司就是著名的“瑞典火柴”(Swedish Match),菲利普莫里斯国际公司周三证实,正计划以 160 亿美元收购竞争对手瑞典火柴,作为其加速推进无烟烟草替代品的一部分,以实现多元化转型的最新举措。

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瑞典火柴主要的新型尼古丁产品

其实从名字就不难看出,瑞典火柴最早就是一家生产火柴的企业,后来逐渐把业务范围扩大到烟草,包括了卷烟、雪茄等产品,至今已经有107 年的历史。在新型尼古丁制品方面与与菲莫国际有着同样的战略意识,瑞典火柴也在几年前开始将传统卷烟、雪茄等业务板块出售,而将重点转向于“唇烟”方面,主要的品牌是“General Snus”。

瑞典火柴还在唇烟方面进行了大量的研究,发现尽管瑞典的烟草消费与其他欧洲国家相当,但瑞典男性死于烟草相关疾病的风险低于任何其他欧洲国家,研究人员将这一悖论称为“瑞典经验”。

这很可能归功于瑞典男性独特的烟草使用方式“唇烟”。在瑞典,男性每日吸烟者的比例为 10%,在欧洲处于最低。而瑞典使用唇烟的男性占比为18%,由此可见,在瑞典使用鼻烟比吸烟更常见。

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唇烟放置在唇齿之间,又称“尼古丁袋”

这种现象的积极影响是瑞典男性患烟草相关疾病的频率非常低,与吸烟相关的死亡率也很低。大量流行病学研究都记录了这种独特的情况,其中特别指出,瑞典在工业国家中肺癌风险也同样最低。使用唇烟虽然目前并非没有负面健康影响,但研究结果表明,与吸烟相比,使用唇烟的健康风险要低得多。

由此可见,真正吸引菲莫国际的是瑞典火柴的唇烟和“咀嚼烟草”以及“无烟草尼古丁制品”,菲莫国际目前的市值约为1540亿美元,而瑞典火柴的市值约合120亿美元,且根据投资机构的分析,以瑞典火柴目前的状况,这项收购案只会加价绝无可能打折,看来菲莫国际这次是志在必得。

最后,菲莫国际通过不断地收购新型烟草相关的企业,已经在开始为即将到来的“新型烟草时代”积极地做着准备。菲莫国际与特斯拉其实很相似,都是不满足与现状,或者已经提前看到未来的“行业颠覆者”。正如当初iqos那样,一旦菲莫国际完成战略计划,那么留给同行的机会就不多了。在专利壁垒、技术壁垒、产业壁垒的重重包围之下,也许菲莫国际已经赢在了“新型烟草时代”的起跑线上。难怪“渣叔”笑得那么灿烂……

参考资料:《烟草行业跟踪:十张图了解全球烟草市场现状~传统烟草萎缩新型烟草加速》、《Philip Morris International in Advanced Talks to Acquire Swedish Match》、《The maker of Marlboro cigarettes is betting big on nicotine pouches placed under your upper lip》。

如果在未来,无论使用电子烟、HNB、唇烟、还是尼古丁贴,都只能选择P.M,对于消费者而言,也许这并不是一个好消息。

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