烟草在线据彭博新闻编译 世界最大的公开上市交易的烟草公司菲莫国际公司出售了三种总价值为20亿美元的债券,这是该公司今年第二次公开发售。
根据彭博社收集的数据,该公司发行了7.5亿美元利率为1.875%、2019年1月到期的债券,比类似国库券的收益要高68个基本点,还有利率4.875%、30年期的证券,有118个基本点的价差。该公司还出售了5亿美元利率为3.6%、10年期的债务,相对收益为108个基本点。这是自今年2月以来该公司首次以美元进行发售,预计穆迪投资者服务公司将会对这次发售给予A2的评级。
瑞信集团、花旗集团和汇丰公司为菲莫国际设计完成了这次发售,位于纽约的菲莫公司于2008年从奥驰亚集团剥离出来。筹资所得将用于一般的企业用途,包括运营资本、股权回购和债务筹资。
彭博数据显示,拥有菲莫美国公司的奥驰亚集团,上周(10.27-11.2)发售了32亿美元的债券来为一项投标筹资。该公司出售了14亿美元利率为4%、10年期的票据,以及18亿美元利率为5.375%、30年期的债券,预计穆迪公司的评级为Baa1。
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