2022年，注定是波诡云谲的一年。新冠疫情影响深远，已然是全球性危机；俄乌之战掀起地缘海啸，能源粮食价格飙升；自然灾害频发，拉响全球警报；多国经济承压，复苏迟滞乏力……那么，在多重危机的叠加下，国际烟草行业如何前行的呢？本文分别从全球烟叶供应，跨国烟草公司情况以及烟草监管方面进行阐述。

全球烟叶短缺引发行业恐慌

巴西和津巴布韦主导着可燃烟草原料，他们打个喷嚏，全世界都会感冒！这两个国家本产季的烟草产量都出现了歉收。此外，阿根廷、多米尼加共和国、美国等美洲地区的烟草种植者目前面临的共同挑战是是生产成本的暴涨。

下面来看一下全球各主要烟草种植地区的生产情况。

巴西是世界烟叶出口第一大国。该国预计2022年将生产45万吨弗吉尼亚烤烟（FCV），而其通常的目标是60万吨，整整减少了四分之一。白肋烟的正常产量在10万吨左右，但是今年不会超过4万吨，下降幅度更是达到惊人的65%。在2021/2022年产季，巴西遭遇百年一遇的干旱，2022年下半年又接连遭遇严重冰雹，导致主要的产烟区超过17000名农民受损。

津巴布韦是非洲大陆的第一大烟草生产国，在全球排名第六。其烟草年产量的98%主要出口到中国、南非和中东地区。津巴布韦2022年气候异常，烟草产量歉收20%。整个产季的雨量在时间和空间上的分布都很差。

马拉维今年的烟叶产量约为10.3万吨，低于2021年的12.4万吨。这是由于2021年12月烟苗刚刚移栽时出现了干旱天气，而且今年第一季度，热带气旋也给烟叶生产带来不利影响。全球对马拉维烟叶的年需求量约为15万吨，今年马拉维的烟叶产量低于国际市场需求量。

印度尼西亚适合生产“白烟”的龙目岛作物已经从5.5万吨下降到略高于2万吨，产量几近腰斩。而雪茄烟叶贝苏基（Besuki）在过去十年中不断减少，从以前的10万吨减至去年只有7000吨。晒烟品种，如马杜罗（Madura）、Jatim和Phyton一直保持在15万吨；预计今年也是如此。

印度南部卡纳塔克邦的作物产量为6.2万吨，比正常产量10万吨下降了38%。其他在3月和4月采收的传统烟草同样也至少下降了30%。印度曾试图解决短缺，但后来那里的天气又出了问题，遭遇特大干旱，破坏了作物产量。

巴基斯坦的供应情况正明显恶化。众所周知，巴基斯坦今年遭遇洪涝灾害，有些地区积水达5英尺。基本上淹没了许多农作物。叠加新冠疫情，在此期间，种植者难以卖掉库存。所以他们削减了种植量。鉴于这两个方面的因素，巴基斯坦的烟草产量比疫情前减少了50%。

阿根廷所有的销售均为合同销售。过去两年受到拉尼娜气候模式的影响，导致了风暴等异常现象，约有30%的烟草作物受到影响。2021/2022年产季的烟草种植者人数从17404人下降到16470人。就总产量而言，2021/2022年产季售出了9160万公斤，低于前一年的1.007亿公斤。

多米尼加共和国出现了降雨周期的一些不规则现象，2021/2022年产季的种植者人数为3552人，比前一年减少了约140人。销售量为1300万公斤，低于2020/2021年产季的1260万公斤。虽然定价上升了25%以上，达到每公斤0.30美元，但每公顷的生产成本增加了近40%。

美国2022年产季的总产量为2.06亿公斤，低于2021年的2.17亿公斤，其中北卡罗来纳州和肯塔基州占全国烟草总产量的近80%。在过去的五个产季，美国的产量受到异常潮湿的生长季节的影响。随着生产成本的增加，包括创纪录的肥料价格和劳动力成本，目前种植烟草作物的成本是有史以来最昂贵的。

疫情期间生产放缓，又叠加全球极端干旱和洪涝等自然灾害。雪上加霜的是，俄乌之战增加了供应链和能源方面的担忧。这个行业在过去几十年还从未经历过这种情况。

跨国烟草公司业绩稳中有增

2022年，跨国烟草公司持续推进转型战略。从整体来看，保持了增长的态势，传统烟草消费虽已现疲态，但仍为全球主流烟草产品，新型烟草业务延续增长趋势，弥补了传统烟草颓势带来的负面影响。3月初，跨国烟草公司承诺退出或削减在俄罗斯的业务。然而，俄罗斯作为世界第四大卷烟市场，虽然在俄市场受挫，但截至目前，依然是退而未出。与此同时，跨国烟草公司对可燃烟草产品以外的领域进行谋划布局，不断丰富产品组合。

菲莫国际：加速实现“无烟未来”，业绩表现出色

今年以来，菲莫国际经营业绩表现出色，预计净收入将实现6%至8%的增长，超出公司预期。加热烟草成为实现增长的重要支撑。菲莫国际先后在日本、瑞士、葡萄牙和西班牙市场推出IQOS ILUMA，在韩国梁山工厂为该设备生产六代新款Terea烟弹。在英国的间接零售渠道推出了加热烟草设备IQOS Originals Duo，在菲律宾投资88亿比索制造加热烟弹。

菲莫国际今年最大的动作莫过于历时6个月、以160亿美元成功收购了全球领先的鼻烟和尼古丁袋制造商——瑞典火柴公司，进军美国市场。此举将增加这家烟草巨头的不可燃烟草和尼古丁产品足迹，极大地赋能菲莫国际的无烟化和减害战略。此外，菲莫国际瞄准亚太市场，在印度尼西亚投资1.661亿美元为IQOS建工厂。

英美烟草：传统烟草产品与新型烟草齐头并进

2022年，一方面，英美烟草继续从传统烟草产品市场中获利。其卷烟产品的市场份额与去年同期相比基本持平，于下半年开始在美国推行新的卷烟销售策略，在克罗地亚开设了一个新的物流中心，将储存来自26个国家的烟草。另一方面，英美烟草将利润投资在新型烟草制品上，实现新型烟草制品业务增长。英美烟草在意大利建设创新中心，计划在塞浦路斯推出新型加热卷烟，在日本推出好彩品牌的4款烟弹新品，适用于glo hyper系列加热卷烟设备。截至2022年9月，Vuse品牌电子烟在全球主要电子烟市场的份额达到35.7%，比2021年同期增长2.2个百分点。

此外，英美烟草公司再次投资大麻领域，收购了德国领先的大麻公司——Sanity集团的非控股少数股权，投资微过滤系统生产企业Philter Labs公司，后者主要为大麻和尼古丁产品等提供微过滤系统，其专利颗粒捕获技术用于独立手持式过滤器和电子烟设备，可去除空气中的污染物和气味。

日本烟草：持续开拓国际市场，加快转型

近年来，日烟国际致力于在东南亚、中亚等地区拓展烟草市场，“云斯顿”、Mighty等卷烟品牌在菲律宾烟草市场销量名列前茅。2022年，日烟国际在巴西南圣克鲁斯的工厂投资了1500万美元用于升级设备、完善生产线，明年将投入巨资，在全球业务服务中心（GBS）招聘更多员工，甚至可能在菲律宾的八打雁制造中心生产加热烟草。

日本烟草也在积极地将商业依赖性从传统烟草中转移出来，希望在2023年加快PloomX的国际发售进程，旗下Logic电子烟8款产品已获得PMTA授权，还与奥驰亚集团在加热烟草产品组合方面建立了战略合作伙伴关系，成立了一家合资企业，在美国进行加热烟草棒产品的营销推广。在日本国内，日本烟草则大幅调低了Ploom X的建议零售价，对加热烟草实施“回收折扣”策略。

帝国品牌：兼顾两大市场

帝国品牌目前的发展策略是兼顾两个市场：一方面，专注于可燃烟草产品市场，进一步提升其产品组合的市场价值；另一方面，不断开拓新型烟草制品市场，把加热烟草（Pulze品牌）重点投放在欧洲市场上，电子烟（Blu品牌）重点投放到美国市场上。同时，该集团的口含尼古丁业务将继续专注于欧洲市场。

帝国品牌将其资源主要集中在美国、德国、英国、澳大利亚和西班牙市场上，在以上这些市场的可燃烟草产品收入占其全部可燃烟草产品收入的72%。同时，帝国品牌有选择性地培育具有发展潜力的市场，如非洲和欧洲市场，退出其业务相对较弱的市场。此外，拓展新型烟草制品业务也是帝国品牌推动可持续发展战略的关键部分。2022财年的报告显示，欧洲地区下一代产品投资组合表现良好，非洲市场继续表现强劲。

KT&G致力于成为全球第四大烟草公司

截至2022年9月，KT&G销售额中的90%来自卷烟业务部门，其余10%来自加热卷烟部门。KT&G致力于成为全球第四大跨国烟草公司，为此不断扩大海外市场，从2022年开始增加对土耳其的投资（增资3500万美元），以扩大其在土耳其的活动和影响力。

在韩国国内市场，KT&G占当地卷烟市场65%左右的份额。在加热烟草方面，KT&G在韩国推出加热卷烟Lil-Able及其高级版Lil-AblePremium，将Lil Able的销售网点扩展到2万多个，在包括釜山、仁川、大邱、光州在内的4大都市圈，世宗、水原、城南等主要城市新增11095家便利店，已建立起以“Lil”为首的主导体系。

全球烟草监管持续趋严

2022年，全球各国政府依然延续烟草监管趋严的态势。全球10个国家宣布调涨烟草税，3个国家宣布提高烟草价格，22个国家出台禁烟相关规定，4个国家提高购买烟草的最低年龄，新西兰成为世界上第一个出台针对年轻一代的终身烟草禁令的国家。涉及品牌标识规定的国家有2个。美国拜登政府宣布的香烟中的最低尼古丁含量政策曾一时引起轰动，然而这项计划很有可能在几年内都不会生效。2022年卡塔尔世界杯已闭幕，这场足球盛典吸引了所有人的目光，但期间吸电子烟面临罚款或入狱。

下面是各国烟草监管最新政策，我们一起来看一下。

在烟草税方面：10个国家

印尼计划在2023年和2024年调涨烟草税；

哈萨克斯坦将提高烟草消费税；

加拿大2023年1月1日起实施新电子烟税；

摩洛哥计划提高电子烟及水烟税；

瑞士政府拟对电子烟征收新税；

巴基斯坦政府大幅提高未加工烟草的可调节联邦消费税（FED）。

罗马尼亚将调涨烟草和酒精消费税；

肯尼亚计划提高电子烟税收；

土耳其大幅提高烟草和酒精产品特别消费税；

挪威免税烟草限额或将减半。

在烟价方面：3个国家

俄罗斯、白俄罗斯和西班牙计划2023年提高卷烟价格。

在禁烟方面：22个国家/地区

爱尔兰政府已批准对电子烟销售和广告进行更严格监管的规定；

荷兰政府要求超市、加油站和便利店等在2024年停止销售烟草产品；

比利时禁止酒吧和餐馆使用烟草自动售货机；

南非特定区域全面禁烟；

塞拉利昂立法禁止在公共场所吸烟；

尼加拉瓜禁止进口电子烟产品；

泰国禁止销售含有大麻的烟草制品；

西非通过新法：禁止在公共场所吸烟；

巴拿马将禁止所有电子烟和加热卷烟产品的销售和进口；

孟加拉国卫生和家庭福利部门近日考虑修改烟草法案，禁止电子烟和尼古丁袋；

柬埔寨将采取紧急措施禁止使用和销售“电子烟”；

墨西哥总统宣布电子烟销售为非法行为；

阿联酋禁止在公共场所吸电子烟；

牙买加明文规定禁止向儿童售烟，禁止在公共场所使用电子烟等含尼古丁产品；

智利圣地亚哥将禁售调味烟草和电子烟产品；

日本大阪预计于2025年实现全面街头禁烟；

西班牙拟提高烟价，并禁止在露台和汽车内吸烟；

亚美尼亚今起禁止在公共场所吸烟；

丹麦禁止除烟草和薄荷醇以外的特征口味电子烟；

比利时将禁售一次性电子烟；

喀麦隆实施了水烟消费禁令；

越南卫生部提议禁止所有新型烟草制品销售。

在吸烟年龄方面：4个国家

新西兰政府禁止向2009年（含）以后出生的人销售烟草，这也是世界上第一个针对年轻一代的终身烟草禁令；

土库曼斯坦禁止向21岁以下的人出售烟草制品；

沙特阿拉伯禁止向18岁以下的人出售烟草制品；

澳大利亚拟提高允许购买卷烟的最低年龄。

在品牌标识方面：2个国家

芬兰所有烟草产品包括电子烟和填充烟弹的包装，都不得带有品牌形象及标识；

泰国要求出售的卷烟采用新的图形警告包装。

其他：

美国拜登政府宣布正在推进一项计划，要求烟草公司将在美国销售的香烟中的尼古丁含量降低到最低或无瘾的水平。值得一提的是，这项计划很有可能在几年内都不会生效。

卡塔尔2022年世界杯期间吸电子烟面临罚款或入狱。

结语

总之，今年，全球已逐渐从新冠疫情中走出来，中国也调整了新冠疫情管控措施，全面放开社会面活动和对外交往，这必将进一步激发国际烟草市场活力，未来需求量将大增，需求和供应何时才能恢复平衡，国际烟草业如何应对后新冠时代的业务发展，让我们拭目以待。