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贵阳市2010年卷烟销售趋势预测

基于对流动人群的分析
2010年01月14日 来源:烟草在线专稿 作者:贵阳市烟草公司卷烟营销中心 涂画
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  烟草在线专稿  (接上篇《贵阳市卷烟市场流动人群专项调研》)

  通过对本次调研所得的流动人口人均消费情况,旅游群人均消费情况,以及流动人群的未来趋势把握,可以分析预测出流动人群对2010年卷烟销量产生的影响。

  一、分析软件及相关经济指标引入

  1、历史销售与单箱回顾

  2008年销售卷烟190057箱,同比增加14670箱,上升8.36%;单箱均价16216元,同比增加1675元,上升11.51%。2009年上半年,全市共销售卷烟106362箱,完成全年卷烟20.5万箱的52%,同比增加12760箱,增长13.6%。单箱均价为17361元,同比增加1708元,增长8.9%。预计2009年底将实现卷烟销售20.6万箱,单项均价将达到1770元/箱。下面是2002年至2009年销售数据和单项结构图:

(贵阳市场历年销售数据示意图)

  从图上可看出,贵阳烟草卷烟销售至2002年开始进入一个快速发展的时期,特别是2002年~2004年增长迅速,2004年~2006年间由于行业工商分离及整和进一步向纵深发展,卷烟大省纷纷成立中烟公司,工业企业进行大规模兼并重组,各品牌充分体现大鱼吃小鱼,快鱼吃满鱼的市场规则。国家局出台的《卷烟产品百牌号目录》使大量区域性品牌萎缩并退出市场,导致此期间销售增长逐渐放缓,而到2006年~2009年卷烟增长幅度达到历年来的顶峰。

(单箱结构历史销售示意图)

  随着贵阳经济的不断繁荣,贵阳烟草网建水平的不断提升,单箱结构这一标志着卷烟消费水平的指标逐年走高。至2003年以来,平均增幅达到了12.28%,最高增幅点为2003年的16.52%,最低增幅点是2009年的9.15%。随着订单组织货源工作的不断深化,以市场需求为导向的供应链雏形出现,品牌规划逐渐趋于合理,贵阳烟草在几年间实现了单箱结构质的飞跃。

  2、预测模型的建立

  为能更好的对2010年卷烟销售和单箱结构有所把握,此次调研采用SPSS分析软件进行需求预测。通过回归线性分析找出相关经济指标和销量、单项结构的线性关系,对2010年销售趋势进行更为科学的把握。 

  影响卷烟消费的因素非常多,通过分析,此次调研选取了8个主要因素的(2002年至2009年)数据运用SPSS的逐步回归法分析和研究它们对卷烟销售量,单箱结构的影响程度。这8个因素分别是地方财政收入、地方财政支出、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、社会从业人员、GDP、居民可支配收入、居民消费性支出。

相关经济指标历史数据

(数据摘自贵阳市统计年鉴)

  3、相关经济指标2010年变量确定

  通过函数观察和检测,可以看出大部分经济指标与时间呈线性关系,为了使经济指标与卷烟销售预测值2010年相对应,所以要把上述表中相关经济指标向前推2年来建模。也就是以经济指标历史数据作为基础值,应用回归分析预测2009年和2010年相关经济指标期望值。下面以社会消费品零售总额为例,进行经济指标的未来预测。

(此图截自SPSS软件分析界面)

  可以从上图看出,社会消费品零售总额与时间呈线性关系,其中三次函数曲线符合度趋近于100%。所以推算2009年和2010年社会消费品零售总额时要以三次函数进行计算。

  Y(2009年值)=1143000+295000*8-48490*64+7575*512=4278040

  Y(2010年值)=1143000+295000*9-48490*81+7575*729=5392485

  由此类推可以计算出地方财政收入、地方财政支出、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、社会从业人员、GDP、居民可支配收入、居民消费性支出等9个因素2009年和2010年值,如下图:

  二、2010年卷烟销售量趋势分析

  1、确定销量函数关系

  首先进行卷烟销量与经济指标函数关系判断。按自变量对因变量的作用程度从大到小首先引入的是地方财政收入,其次是地方财政支出,一直到居民消费性支出。

  以地方财政收入与卷烟销售为例,进行两个指标的函数关系确定。

  2、计算销量函数值

  可以从图上看出,地方财政收入和卷烟销量在回归分析中符合度极高,主要是由于地方财政收入与卷烟销售关系联系度较高,无论直线函数、对数函数、指数函数、二次函数、三次函数R.Squaqe    值都非常高,最高的达到了98.4%,最低的也有95.3%。根据五个函数测算出2010年销售分别是:22.15万箱、20.89万箱、21.94万箱、24.96万箱以及22.79万箱,说明这五个值都在两个关系式的置信区间中,但是最大值24.96万箱和最小值2089万箱相差了4.07万箱,由于五个函数R.Squaqe值在回归分析中都属于吻合度较高的类型,所以取其均值22.5万箱。

  (22.15+20.89+21.94+24.96+22.79)/5=22.5(万箱)

  同理计算地方财政支出、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、社会从业人员、GDP、居民可支配收入、居民消费性支出,剔除对卷烟销售影响较小的因素,也就是与卷烟R.Squaqe关系较弱的因素,推出值2010年销量值在22万~23万之间,再由GDP指数函数与卷烟销售的关系,如下图:   

  除2004年~2006年三个异常点外,基本与GDP对数函数图形一致,该R.Squaqe计算出2010年销量为22.3万箱。

  综上所述,分析出2010年卷烟销量在22.3万箱~22.5万箱之间。由于在测算销量时应用的相关联统计指标GDP和地方财政收入考虑了流动人群(常驻务工人员和省外旅游)2010年在贵阳市创造的消费,所以得到的数据为预测最终数据。鉴于此次报告的针对性,下面将分析流动人群对2010年销售的影响。

  3、流动人群2010年消费分析

  ①流动人口影响因素

  按照贵阳市人口与计划生育局分析,在全国经济逐步复苏的大前提下,预计2010年流动人口数量中流入人口将达到84万,流出人口将达到45万,常驻务工人员将接近40万。假设2009年常驻务工人员,人均卷烟消费能力与2010年基本一致,根据第二章常驻务工人员分析,2009年常驻务工人员288465产生了15297.6箱,按照比率关系可以计算出2010年常驻务工人员卷烟消费将达到 21212.4箱。

  2010年务工人员卷烟消费=2010年常驻务工人员*09年务工人员卷烟消费/09年常驻务工人员总数

  =400000*15297.6/288465=21212.4箱

  ②旅游人口影响因素

  随着贵阳市旅游市场的逐渐崛起,2010年贵阳旅游将呈现更为兴旺的景象。由于未获得2009年全年旅游数据,无法以其作为基数计算增长率。所以按照2008年旅游增长比率进行计算,得出08年旅游增长率12.89%

  08年增长率=(2625.85—2326.03)/2326.03*100%=12.89%

  2009年与2010年基本一致以2008年全年旅游人次作为基数,乘以平均增长率得出2009年旅游人次大致为2964.3万人次,同理计算出2010年旅游人次大致为3346万人次。假设2009年省外旅游人员卷烟消费水平与2010年一致,2009年2706.36万人次产生了3649.7箱,按照比率关系可计算出2010年省外旅游人员卷烟消费为4512箱:

  2010年旅游人员卷烟消费=2010年旅游人次*2009年旅游卷烟消费量/2009年旅游人次

  =3346*3649.7/2706.36=4512箱

  由于SPSS分析中预测2010年卷烟销售时,应用回归分析结合2010年贵阳市GDP和地方财政收入,考虑了流动人群和省外旅游人群产生的消费。所以22.3万箱~22.5万箱的置信区间中包括了流动人群和旅游人群消费

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