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2012年世界烟草发展报告(中)

2013年03月11日 来源:烟草在线据《东方烟草报》报道 作者:
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  烟草在线据《东方烟草报》报道

  三、主要烟草公司发展动态

  当前,在中国以外世界烟草市场上,无论是烟草制品还是烟叶原料,均呈现比较明显的寡头垄断格局,市场集中度很高。其中在卷烟市场上,主要以菲莫国际、英美烟草、日本烟草公司、帝国烟草四大跨国烟草公司为主导。在烟叶市场上,主要以环球烟叶和联一国际为主导。(详见图表4)


备注:日本烟草公司卷烟销量为日历年度数据,其他数据为财政年度数据。帝国烟草数据为财政年度数据。各个公司的销售收入、税收、利润数据包括卷烟和其他烟草制品业务,但不包括非烟草业务。

  菲莫国际。自2008年正式从奥驰亚集团独立出来后,公司全力推进向美国以外烟草市场扩张,特别是把重点放在亚洲、东欧和非洲等新兴市场上,其卷烟销量稳定增长、其他烟草制品迅速发展、以万宝路为核心的品牌竞争优势进一步彰显。2012年共销售卷烟9270亿支(剔除并购因素),增长1.3%;其中在东欧、中东和非洲市场销售3038亿支,增长4.7%;在亚洲市场销售3266亿支,增长4.2%。其重点卷烟品牌继续保持稳健发展态势,其中万宝路销量3016亿支,增长0.5%;蓝星(L&M)销量937亿支,增长4.0%;邦德街销量468亿支,增长4.1%;百乐门销量434亿支,增长10.1%。其他烟草制品销量增长9.8%。公司的产品在全球180多个国家和地区销售,2012年在阿尔及利亚、阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、哥伦比亚、埃及、希腊、印尼、墨西哥、波兰、俄罗斯、泰国、土耳其、乌克兰等主要目标市场的份额均有不同程度提高,在公司赢利性最好的30个目标市场所占份额达37.4%,比上年提高0.6个百分点。全年实现销售收入773.9亿美元,增长1.4%;缴纳税收460.2亿美元,增长1.7%;实现利润141.5亿美元,增长4.0%;年末资产总额376.7亿美元,增长6.1%。在《财富》世界500强企业排名中,2012年菲莫国际居第355位,比上年上升1位。(详见图表5和6)


  英美烟草。创建于1902年,长期以来对世界烟草产业有着重要影响,其许多战略举动具有一定的“风向标”意义。2012年,公司全面加强对非卷烟类烟草制品的市场拓展力度。投资1亿多英镑专门用于无烟气烟草制品的研发推广,收购专门从事电子烟业务的CN创新公司(CN Creative),在韩国推出登喜路牌新品雪茄烟,在欧美市场不断巩固提升其细切烟丝、鼻烟、口含烟业务,积极发展“下一代烟草制品(Next-generation Products)”。而在卷烟市场上,公司坚持以培育四个“全球驱动品牌”为核心,通过产品创新、技术创新和管理创新,继续保持较为稳健的发展态势。全年销售卷烟6940亿支,下降1.6%;四个“全球驱动品牌”销量2320亿支,增长3.0%。其中,登喜路销量约490亿支,增长2.0%;健牌销量约670亿支,增长1.0%;好彩销量约330亿支,增长11.0%;波迈销量约830亿支,增长3.0%。其他国际性品牌销量3770亿支,增长2.0%。全年实现销售收入458.7亿英镑(727.5亿美元),下降0.5%;缴纳税收306.8亿英镑(486.6亿美元),下降0.1%;实现利润54.1亿英镑(85.8亿美元),增长14.7%。年末资产总额273.3亿英镑(433.4亿美元),增长0.8%。在《财富》世界500强企业排名中,2012年英美烟草居第445位,比上年上升21位。(详见图表7和8)


  日本烟草公司。2012年,公司国内业务逐步从日本大地震影响中摆脱出来,卷烟销量出现了恢复性增长,全年在日本市场销售卷烟1171亿支,增长8.0%;占国内市场的份额为59.5%,比上年提高3.9个百分点。由于受许多国家执行《烟草控制框架公约》相关条款的影响,公司在2012年决定将其旗舰品牌柔和七星更名为“MEVIUS”并自2013年初正式实施。同时,公司积极推进全系列烟草制品发展战略,不断加大向非卷烟类烟草制品市场扩张步伐,2012年先后收购了比利时的格里森(Gryson)细切烟丝公司和埃及的纳哈拉(Nakhla)斗烟公司。在拓展国际烟草市场上,2012年取得了较为显著的成效,全年在日本以外销售卷烟4365亿支,增长2.5%。八个“全球旗舰品牌”销量为2688亿支,增长4.8%。其中云丝顿销量1394亿支,增长6.7%;乐迪(L&D)销量451亿支,增长11.4%;骆驼销量407亿支,增长0.4%。国际业务实现销售收入(不含税)126.2亿美元,增长12.6%;调整后利润48.3亿美元,增长22.5%。包括国内、国际市场,全年卷烟总销量为5536亿支,增长3.6%。在2012财政年度,公司烟草业务销售收入为61886亿日元(775.5亿美元),增长7.6%;缴纳税收40748亿日元(510.6亿美元),增长8.3%;实现利润4149亿日元(52.0亿美元),增长12.4%。除烟草业务外,公司还经营食品、药品等非烟草业务,2012财政年度非烟草业务收入占总收入的比重为6.5%,比上年下降0.6个百分点。包括非烟资产在内,年末资产总额37526亿日元(470.2亿美元),下降2.0%。自1985年4月改制成立以来,日本烟草公司一直都是政府控股。但2013年2月25日,日本政府为筹集地震重建资金拟出售所持3.33亿公司股份,按当日价格可筹得资金约103亿美元。此项股权出售完成后,虽然日本政府仍为公司第一大股东并占有36.7%的股份,但已不具有绝对控股地位。在《财富》世界500强企业排名中,2012年日本烟草公司居第427位,比上年上升1位。(详见图表9和10)


  帝国烟草。世界第四大跨国烟草公司,目前共有3.7万名员工、47个烟草制造厂,产品销往世界160多个国家和地区。2012年,公司坚持以发展全系列烟草制品为重点,继续强化品牌营销、产品创新、成本控制和供应链管理,全年销售卷烟2925亿支,下降3.2%;销售细切烟丝折算量441亿支,增长0.5%。公司的四个“核心战略品牌”(Key Strategic Brands)销量1023亿支,增长6.9%;其中大卫·杜夫销量197亿支,增长8.8%;高卢金丝销量320亿支,增长11.1%;威狮销量258亿支,增长4.5%;JPS销量248亿支,增长2.9%。全年烟草销售收入211.6亿英镑(335.6亿美元),下降0.5%;缴纳税收139.0亿英镑(220.5亿美元),下降1.0%;实现利润14.5亿英镑(23.0亿美元),下降43.8%(调整后利润为47.4亿美元,增长2.2%)。除烟草业务外,公司还经营物流配送业务,2012年物流业务净收入8.7亿英镑(13.8亿美元),下降6.4%;调整后物流业务利润1.7亿英镑(2.7亿美元),下降3.8%。年末资产总额276.4亿英镑(438.4亿美元),下降9.6%。在《财富》世界500强企业排名中,2012年帝国烟草居第452位,比上年上升39位。(详见图表11和12)


  奥驰亚集团。自把菲莫国际分离出去后,奥驰亚集团烟草业务主要集中于美国,目前是美国第一大烟草公司,下属菲莫美国公司、美国无烟气烟草公司和约翰·米德尔顿雪茄烟公司三家全资子公司从事烟草业务,同时还经营酒类和金融业务。2012年,集团一方面有效发挥在卷烟市场的传统优势,另一方面不断加大对雪茄烟、无烟气烟草制品的市场拓展力度。全年销售卷烟1349亿支,下降0.2%,但增速比上年提高3.8个百分点;占美国卷烟市场的份额为49.8%,比上年提高0.8个百分点。其中万宝路销量1164亿支,下降0.7%;占美国卷烟市场的份额为42.6%,比上年提高0.6个百分点。销售雪茄烟12.37亿支,下降0.7%;占美国雪茄烟市场(不含小雪茄烟)的份额达30.2%,比上年提高0.5个百分点。销售无烟气烟草制品7.63亿盒,增长3.9%;占美国无烟气烟草制品市场的份额达55.4%,比上年提高0.3个百分点。全年烟草业务销售收入239.1亿美元,增长1.3%;缴纳税收71.0亿美元,下降0.9%;实现利润71.7亿美元t,增长8.7%;年末资产总额353.3亿美元,下降3.9%。

  此外,2012年支付与美国各州“大和解”费用、烟叶配额买断费用和FDA管制费用共计51.3亿美元。

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