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英美烟草新型烟草业务延续高增长

2022年08月05日 来源:新经济牛股挖掘机公众号 作者:天风新兴产业团队
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英美烟草发布2022年半年报,上半年实现调整后收入128.69亿英镑,同比增长5.7%,主要受新型烟草业务增长推动;实现归母净利润37.05亿英镑,同比增长4.7%。

新型烟草业务方面,按固定汇率计算,2022年上半年公司实现收入12.8亿英镑,同比增长45%;其中雾化电子烟(品牌Vuse)收入5.9亿英镑,同比增长48.2%;加热不燃烧(品牌glo)收入5.17亿英镑,同比增长44.2%;新型口含烟(品牌Velo)收入1.73亿英镑,同比增长37%。

新型烟草消费者数量成功突破2000万,持续丰富产品组合

消费者数量方面,2022年上半年公司新型烟草消费者数量增长210万人达到2040万人,成功突破2000万,其中雾化电子烟消费者数量为940万人,同比增长11%;加热不燃烧消费者数量为790万人,同比增长18%;新型口含烟消费者数量为230万人,同比增长10%。公司在多品类产品组合的推动下加速转型,新型烟草业务截至22H1占比总收入14.6%,三大品类收入增长均超过销量增长。此外2022年上半年公司在新型烟草业务上追加11亿英镑投资,并表示有信心实现在2025年新型烟草业务收入50亿英镑的目标。

雾化电子烟:Vuse市场份额持续提升,推出一次性产品VuseGo

2022年上半年,公司雾化电子烟实现收入5.9亿英镑,同比增长48.2%,烟弹销量2.92亿只,同比增长18.6%;截至2022年5月旗下品牌Vuse在前五大市场(美国、加拿大、英国、法国和德国)的市占率达34.7%,较2021财年提升120bps;其封闭设备出货量亦在前五大市场保持领先地位,成为实现可持续增长的重要指标。在美国,Vuse烟弹销量同比增长19.4%,远超总雾化行业销量增速3%+,营收同比增长60%(按不变汇率计算),同时Vuse在美国雾化市场的市占率较2021财年增加380bps达到36.3%,已经在美国34个州取得市占率的领导地位。并且公司新推出一次性产品VuseGo,其于2022年上半年在英国成功试点,将于下半年推广到更多市场。我们认为,未来公司旗下的雾化电子烟品牌有望继续保持高增长态势,思摩尔国际作为Vuse的核心供应商,有望凭借其技术优势持续收益。

加热不燃烧:gloHyper市场份额持续增长,于日本推出gloHyperX2

2022年上半年,公司加热不燃烧产品实现收入5.17亿英镑,同比增长44.2%;烟支销量达110亿支,同比增长30.4%,主要受gloHyper产品推动。截至2022年5月旗下品牌glo在前九大市场(日本、韩国、俄罗斯、意大利、罗马尼亚、德国、乌克兰、波兰和捷克)的市占率达19.6%,较2021财年提升160bps。分地区来看,在日本,glo产品拥有330万消费者,今年5月其在日本总烟草市场份额达7.4%,同比增加60bps;在欧洲,glo销量同比增长42.6%,比该地区加热不燃烧行业增速(15.5%)快三倍左右,按不变汇率计算,营收同比增长88%,同时公司于2022年7月在日本推出全新升级产品gloHyperX2,持续丰富产品组合。

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