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英美烟草的2023年

2024年05月06日 来源:掌上决策参考 作者:陈枫
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本文2023年英美烟草的财报分析,方便大家对国际烟草的前两大巨头进行对比,加强国际烟草市场的全面认知,为了解国际烟草未来走向提供数据支撑。

总营收下降,新烟板块增长

2023年,英美烟草全年实现收入272.8亿英镑(大约为340亿美元),同比下降1.3%;经调整经营利润124.65亿英镑,同比增长3.1%。新型烟草板块2023年实现收入33.47亿英镑,同比增长17.8%,新型烟草板块实现盈利0.17亿英镑,实现扭亏。

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相比之下,菲莫国际2023年的营收为352亿美元,稍稍领先于英美烟草。在新烟板块,菲莫国际的营收为128亿美元,远远领先于英美烟草,新烟产品的占比更高。

电子烟:市占率领先,增长较快

在英美烟草的无烟产品布局中,雾化电子烟的比重最大,这和菲莫国际有所不同,后者见长于加热产品(IQOS)。2023年,英美烟草电子烟业务营收为18.12亿英镑,同比增长26%。而菲莫国际的雾化电子烟业务则没有亮点,2023年财报中都未详细说明。 

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市场:英美烟草的电子烟覆盖了63个市场,TOP5市场分别为美国、英国、法国、德国和加拿大。

在前五大市场,VUSE品牌的市场份额相比2022年上涨0.3%,来到了36.1%,在美国市场持续扩大其领导地位,同比增长4.7%,市占率来到45.6%。

作为英美烟草的代表产品(一次性产品),VUSE GO在59个市场上市,主销市场为英国、法国、西班牙、加拿大、希腊、德国和爱尔兰等。

用户:英美烟草的电子烟用户扩大150万,总量增至1150万人。在价格上涨了19.9%的背景下,电子烟销量同比增加7%,营收增长了27%(固定利率下)。

尽管面临着监管风险、非法贸易等问题,但英美烟草依然认为其电子烟用户能突破2000万人,覆盖超过100个市场。

加热不燃烧:部分市场排第二,但与IQOS仍有较大差距

在加热产品的定义和布局上,英美烟草与菲莫国际有所不同,前者将加热产品分为烟草加热产品(THP)和草本加热产品(HPH),二者区别在于是否使用烟叶。

英美烟草旗下加热产品覆盖了31个市场,主销市场有12个,分别为日本、韩国、意大利、希腊和匈牙利等。在这12个市场中,glo品牌的市占率相比2022年下滑了1.1%,回落至18.2%。在最大的单个市场日本,glo品牌的市占率为7.4%,与2022年持平。

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2023年,glo品牌的用户量增长了80万,总量增长至800万人。相比之下,菲莫国际IQOS的用户量为2860万人。

2023年,受俄罗斯和白俄罗斯市场的负面影响,英美烟草加热产品的销量同比下降1.3%,总销量为237亿支,相比之下2022年总销量为240亿支,较上年同比增长25%,而工业产量则同比增加13%。同期,菲莫国际的加热产品销量为1253亿支,领先优势较为明显。

2023年,英美烟草加热产品的营收同比下滑了6%,总量接近10亿英镑(9.96亿);相比之下,2022年的总营收为10.6亿英镑,同比增长24.3%。

口含烟:业务高速增长,仅次于菲莫国际

作为近几年快速崛起的新烟品类,口含烟受到了国际烟草巨头的关注,英美烟草也切入到这个品类。不过,英美烟草又将其拆分成现代口含烟和传统口含烟两个品类。

目前,其现代口含烟共计在34个市场上市,主要市场为美国、瑞典、挪威、丹麦和瑞士等。在前五大市场的市占率为28%,同比下降2.4%。

2023年,英美烟草的现代口含烟销量同比增长33.6%,总销量为54亿袋;相比之下,2022年销量为40亿袋,同比增长21.7%。

2023年,现代口含烟的营收为5.39亿英镑,同比增长35%(2022年为3.98亿英镑,同比增长45%)。

在传统口含烟方面,产品为类瑞典snus风格和类美国moist snufffe风格。2023年,传统口含烟营收为11.63亿英镑,同比下滑了3.8%(2022年为12.09亿英镑,同比增长8.2%)。

最后在传统卷烟方面,2023年英美烟草的卷烟市场份额下滑了0.4%,总销量为5550亿支,同比下滑了8.2%(2022年销量为6050亿支,同比下滑5.1%)。相比之下,菲莫国际卷烟业务2023年共计销售6130亿支,比英美烟草多了近600亿支。

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2024年,英美烟草的新烟业务将受到颇多挑战,比如一些市场将推动禁止一次性电子烟,美国FDA对Vuse薄荷醇口味禁止令仍待裁决,欧洲对THP口味禁令预计于2024年中实施等。

好在与PMI和解,解决了有关加热烟草和电子烟产品的知识产权纠纷,这有助于英美烟草产品在全球范围持续推广。

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