22世纪集团已与特定投资者签订最终协议,以高于市场价的注册直接发行价格,以每股3.80美元的价格购买和出售778,634股普通股和认股权证。
该公司预计,在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前,此次发行将产生300万美元的总收益。22世纪集团打算将此次发行的净收益用于其VLN低尼古丁含量烟草卷烟在其他市场的持续商业扩张、与其商业活动和一般公司用途相关的营运资金。
首席执行官James a . Mish在一份声明中表示:“投资者通过参与我们最新的证券发行,对我们的前进道路表现出了信心,这与我们在业务的关键方面正在经历的拐点相吻合,我们对此感到鼓舞;同时,我们很高兴加强了我们的资本状况,提供了持续的运营势头,并采取了成功的步骤,重新符合纳斯达克的上市标准。”
Dawson James Securities旗下的Special Equities Group是此次交易的唯一配售代理。
作为交易的一部分,该公司同意向投资者发行认股权证,以购买最多1,557,268股普通股。认股权证的行权价格为每股3.80美元,可在发行之日起6个月内行权。在满足惯例成交条件的情况下,此次发行预计将于2023年7月10日左右完成。
(岑品品编译自《烟业通讯》)
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