烟草在线专稿　　引：2013年上半年，全行业累计生产卷烟2588.65万箱，同比减少了10.44万箱，降低了0.40%；累计销售卷烟2666.00万箱，同比增加了34.10万箱，增长了1.30%。全行业重点品牌累计实现销量超过2000万箱，同比增加了150万箱左右，增长了8%左右，占到了卷烟总销量的比重高达75%左右，重点品牌的市场份额继续得到提升。自2013年1月份起，“红河”退出重点品牌名单，全行业重点品牌从2012年的27个进一步缩减为26个，在不计入“红河”销售数据的背景下，重点品牌累计实现销量仍然占到卷烟总销量的比重高达75%左右，重点品牌的持续稳定健康发展关乎于全行业的持续稳定健康发展。紧紧围绕“卷烟上水平”的基本方针和战略任务，不断加大品牌培育力度，2013年上半年全行业重点品牌总体上保持了销量稳定增长、结构不断优化、状态基本良好的发展态势。

　　持续增长，增速放缓

　　持续增长，增速放缓，这是目前绝大多数重点品牌的发展现状，在卷烟总产销规模保持稳定的背景下，一方面重点品牌销量规模仍然保持稳定增长，但另一方面同样面临增速放缓的现实压力。以三类烟及以上市场前十五位重点品牌为例，2013年上半年，在三类烟及以上销量规模前十五位重点品牌中，除了个别正处于转型升级中的重点品牌以外，其他绝大多数重点品牌的三类烟及以上销量规模仍然保持稳定增长，但增速与去年同期相比已经呈现趋于放缓趋势。

　　2012年上半年三类烟及以上市场前十五位重点品牌的集中度

　　2012年上半年，全国三类烟及以上销量规模前十五位重点品牌累计实现销量1436.69万箱，占到了三类烟及以上总销量规模的比重高达79.04%，这十五个重点品牌分别为“双喜•红双喜”、“红塔山”、“云烟”、“利群”、“白沙”、“泰山”、“黄金叶”、“芙蓉王”、“黄鹤楼”、“七匹狼”、“娇子”、“玉溪”、“南京”、“中华”、“黄山”（注：自2013年1月份起，“红河”退出重点品牌名单，故在2012年上半年重点品牌三类烟及以上销量规模统计数据中不计入“红河”销售数据，以便更合理对2011年上半年和2012年上半年的真实数据进行对比），三类烟及以上销量规模最大的重点品牌（“双喜•红双喜”）与三类烟及以上销量规模最小的重点品牌（“黄山”）之间的差距超过150万箱。

　　在这十五个重点品牌中，三类烟及以上销量规模集中于100万箱以上的主要有3个重点品牌，即“双喜•红双喜”、“红塔山”、“云烟”，“双喜•红双喜”的三类烟及以上销量规模为218.33万箱，“红塔山”的三类烟及以上销量规模为168.86万箱，“云烟”的三类烟及以上销量规模为155.30万箱，“双喜•红双喜”是全国三类烟及以上市场竞争中唯一一个半年销量规模在200万箱的重点品牌，三类烟及以上销量规模分别领先于“红塔山”和“云烟”49.46万箱和63.03万箱，是名副其实的三类烟及以上销量规模第一大重点品牌；三类烟及以上销量规模集中于50万箱至100万箱的主要有12个重点品牌，即“利群”、“白沙”、“泰山”、“黄金叶”、“芙蓉王”、“黄鹤楼”、“七匹狼”、“娇子”、“玉溪”、“南京”、“中华”、“黄山”，这12个重点品牌的三类烟及以上销量规模分别为96.66万箱、92.46万箱、79.82万箱、79.69万箱、72.31万箱、72.12万箱、71.64万箱、70.27万箱、68.03万箱、65.65万箱、64.30万箱、61.24万箱，除了“利群”和“白沙”这2个重点品牌的三类烟及以上销量规模均超过80万箱以外，其他“泰山”、“黄金叶”、“芙蓉王”、“黄鹤楼”、“七匹狼”、“娇子”、“玉溪”、“南京”、“中华”、“黄山”这10个重点品牌的三类烟及以上销量规模都在60万箱-80万箱之间，相互之间的差距只有二十万箱不到，特别是“芙蓉王”、“黄鹤楼”、“七匹狼”、“娇子”、“玉溪”这5个重点品牌各自三类烟及以上销量规模均分布在70万箱左右，各自品牌排名座次的竞争显得非常激烈。

　　小结：2012年上半年，全国三类烟及以上销量规模累计实现销量高达1817.57万箱，其中，这十五个重点品牌累计实现销量1436.69万箱，市场集中度高达79.04%，这反映出以“双喜•红双喜”、“红塔山”、“云烟”、“利群”、“白沙”、“泰山”、“黄金叶”、“芙蓉王”、“黄鹤楼”、“七匹狼”、“娇子”、“玉溪”、“南京”、“中华”、“黄山”等为代表的重点品牌是全国三类烟及以上市场竞争中的支柱力量，这些重点品牌的持续稳定健康发展关乎于全行业的持续稳定健康发展。（见图一）

聚焦三类烟及以上市场重点品牌变化图表一

　　2013年上半年三类烟及以上市场前十五位重点品牌的集中度

　　2013年上半年，全国三类烟及以上销量规模前十五位重点品牌累计实现销量1578.64万箱，占到了三类烟及以上总销量规模的比重高达80.37%，这十五个重点品牌分别为“双喜•红双喜”、“云烟”、“红塔山”、“利群”、“黄金叶”、“白沙”、“泰山”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“玉溪”、“七匹狼”、“娇子”、“中华”、“南京”、“黄山”，三类烟及以上销量规模最大的重点品牌（“双喜•红双喜”）与三类烟及以上销量规模最小的重点品牌（“黄山”）之间的差距仍然保持在150万箱以上。

　　在这十五个重点品牌中，三类烟及以上销量规模集中于100万箱以上的主要有5个重点品牌，即“双喜•红双喜”、“云烟”、“红塔山”、“利群”、“黄金叶”，“双喜•红双喜”的三类烟及以上销量规模为220.67万箱，“云烟”的三类烟及以上销量规模为182.01万箱，“红塔山”的三类烟及以上销量规模为163.23万箱，“利群”的三类烟及以上销量规模为107.63万箱，“黄金叶”的三类烟及以上销量规模为104.21万箱，“双喜•红双喜”仍然是全国三类烟及以上市场竞争中唯一一个半年销量规模在200万箱的重点品牌，三类烟及以上销量规模保持领先优势，但其领先优势正在被排在第2位的“云烟”所进一步缩小，“双喜•红双喜”和“云烟”之间的三类烟及以上销量规模差距从2012年上半年的63.03万箱进一步缩小为38.65万箱；三类烟及以上销量规模集中于50万箱至100万箱的主要有10个重点品牌，即“白沙”、“泰山”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“玉溪”、“七匹狼”、“娇子”、“中华”、“南京”、“黄山”，这10个重点品牌的三类烟及以上销量规模分别为94.52万箱、91.59万箱、84.43万箱、83.29万箱、79.68万箱、77.03万箱、76.07万箱、74.01万箱、71.84万箱、68.42万箱，除了“白沙”、“泰山”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”这4个重点品牌的三类烟及以上销量规模均超过80万箱以外，其他“玉溪”、“七匹狼”、“娇子”、“中华”、“南京”、“黄山”这6个重点品牌的三类烟及以上销量规模都在60万箱-80万箱之间，相互之间的差距只有十几万箱，特别是“玉溪”、“七匹狼”、“娇子”、“中华”、“南京”这5个重点品牌各自三类烟及以上销量规模均在75万箱左右，各自品牌排名座次的竞争显得非常激烈。与2012年上半年三类烟及以上销量规模前十五位重点品牌的最低入围门槛61.24万箱（“黄山”）相比较，2013年上半年三类烟及以上销量规模前十五位重点品牌的最低入围门槛进一步提升至68.42万箱（“黄山”），小幅增加了7.18万箱。

　　小结：2013年上半年，全国三类烟及以上销量规模累计实现销量高达1964.31万箱，其中，这十五个重点品牌累计实现销量1578.64万箱，市场集中度从2012年上半年的79.04%小幅提升至80.37%，小幅提升了1.32个百分点；特别是三类烟及以上销量规模超过100万箱的重点品牌从2012年上半年的3个增加到了2013年上半年的5个，即新增加了“利群”和“黄金叶”这2个重点品牌，三类烟及以上销量规模超过100万箱的品牌阵营正处于不断扩容中，“532”战略目标中的年销量规模超过200万箱、300万箱甚至是500万箱的重点品牌规模体量含金量不断提升，三类烟及以上价类的主导规格将成为规模领先型品牌的培育重心。三类烟及以上市场前十五位重点品牌的集中度有增无减，这仍然反映出以“双喜•红双喜”、“云烟”、“红塔山”、“利群”、“黄金叶”、“白沙”、“泰山”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“玉溪”、“七匹狼”、“娇子”、“中华”、“南京”、“黄山”等为代表的重点品牌作为全国三类烟及以上市场竞争中的支柱力量，这些重点品牌的持续稳定健康发展与全行业的持续稳定健康发展息息相关。（见图二）

聚焦三类烟及以上市场重点品牌变化图表二

　　两大新增加的三类烟及以上超过100万箱的重点品牌

　　与2012年上半年相比较，2013年上半年全国三类烟及以上销量规模累计实现销量增加了150万箱左右，增长了8%左右，其中，三类烟及以上销量规模前十五位重点品牌累计实现销量增加了140万箱左右，增长了10%左右。2013年上半年，在三类烟及以上销量规模前十五位重点品牌中，除了“双喜•红双喜”、“云烟”、“红塔山”这3个重点品牌的三类