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乌克兰烟草和卷烟市场走在分化的边缘

2004年02月02日 来源:烟草在线据驻乌克兰经商参处子站报道 如需转载,请注明出处。 作者:
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     烟草在线据驻乌克兰经商参处子站报道  自1492年哥伦布发现新大陆,将烟草种子从美洲带到欧洲之后,世界烟草业经历500多年的发展,已形成规模庞大的产业群。近年来随着全球经济一体化的发展,世界烟草业逐步呈现出少数国家和部分跨国烟草公司垄断全球烟草业的局面。与此同时,由于世界范围内特别是在发达国家高涨的反烟运动,使得发达国家烟草业受到来自医疗卫生部门和政府的压力越来越大,也出现烟草市场逐步向发展中国家转移的趋势。在这种背景和趋势下,作为欧洲经济欠发达国家之一的乌克兰,自1991年独立以来就成为许多大型跨国烟草公司竞相投资开拓的新处女地。国外大型跨国烟草公司纷纷通过收购兼并乌克兰当地企业,引进世界先进生产设备及现代化的管理经验,在乌克兰生产国际知名品牌的卷烟,使得乌克兰烟草业得到较快的发展。目前,跨国公司生产的产品已占乌烟草市场95%以上的份额。与乌烟草行业的良好发展相比近年来乌烟叶的种植和生产严重萎缩,其主要原因是乌烟叶的品质、行业综合技术水平等方面与发达国家相比有较大的差距。与此同时,由于跨国烟草公司对烟叶的品质有较高要求以及其本身具有的全球采购的能力,也使得其对乌克兰产的烟叶需求逐年减少,从国外进口数量呈逐年增长的势态。                     烟草市场                     由于目前乌克兰种植和生产的烟叶普遍品质较差,而且生产的烟叶的种类与许多跨国烟草公司生产的卷烟所需烟叶的类型不相匹配,因此跨国烟草企业主要通过进口国外烟叶进行卷烟生产,因此造成近年来乌克兰种植和生产烟草的企业经营举步为艰,许多企业纷纷倒闭,本国烟草生产严重萎缩。                     进出口:                     据乌克兰国家统计委员会的统计,近年来乌克兰烟叶进口呈逐年增长的趋势,2002年共进口烟叶约5.45万吨,是1994年1.6倍,而2003年前9个月进口的烟叶更高达4.7014万吨与去年同期的3.7934万吨相比增长24%.目前,乌克兰烟叶的进口量已占世界烟草贸易总量的2%。                     进口区域结构:                     在烟叶进口量快速增长的同时,烟草进口地的结构发生了显著变化。1994年乌克兰从独联体国家进口烟叶1.42吨,占整个乌克兰进口总量的67.2%,而2002年从独联体国家进口只有3080吨,只占整个进口量的5.6%.与此同时,烟叶的进口也呈多元化的趋势,1994年乌克兰从27个国家进口烟叶,而去年这一数字达到41个。                     据统计,目前乌克兰进口的烟叶主要来自保加利亚(25%),中国(7.9%),意大利(7.8%),印度(6.5%),土耳其(5.8%),美国(5.8%)。                     主要进口品种:                     1.弗吉尼亚型烤烟:                     2003年前9个月乌克兰共进口弗吉尼亚型烤烟1.7631万吨,与去年相比增长30%,其在乌烟草进口总量中所占比重由去年的35%上升至今年的37%。此类型烟草的进口主要来自于保加利亚(42%)、中国(18%)、印度(11%)、意大利(8%)、坦桑尼亚(4%)。                     2.白肋型晾烟                     2003年前9个月乌克兰共进口白肋型晾烟7113万吨,同比增长20%,其在乌烟草进口总量中所占比重由去年的15.7%下降至今年的15.1%。此类型的烟草的进口主要的来自于德国(27%)、马拉维(22%)、意大利(15%)、印度尼西亚(8%)、中国(7%)。                     3.东方型香料烟                     2003年前9个月乌克兰共进口东方型香料烟6383吨,与去年相比增长26%,其在乌烟草进口总量中所占比重变化不大,由去年的13.4%上升至今年的13.6%。此类型烟草的进口主要来自于土耳其(35%)、乌兹别克斯坦(17%)、意大利(10%)、希腊(9%)、吉尔吉斯斯坦(8%)。                     主要进口商:                     乌克兰烟草的主要进口商分别为外商投资的乌德合资股份有限公司Реемтсма-киев烟草工厂(基辅市),B.A.T.-Прилуки烟草股份公司(切尔尼戈夫州,普里卢基市),филипморрисУкраина股份公司(哈尔科夫市),Лигетт-дукатУкраина股份有限公司(切尔卡瑟市),Дж。Т。Интернешнл(克列缅丘克市)。这些企业的烟叶进口超过乌克兰烟叶进口总量的90%。                     烟草的出口:                     虽然乌克兰烟草的出口规模较小,但从2000年开始由于其对俄罗斯的出口增长了92%,使得其出口总量由90年代的年均500-1500吨剧增至5000吨。近年来乌克兰烟草的出口对象国基本上没有变化,依旧为俄罗斯(2003年前9个月乌克兰对俄罗斯烟草的出口占其出口总量的95%.)摩尔多瓦、白俄罗斯及波兰、匈牙利等国家。   乌克兰主要烟草出口商分别有外商投资的乌德合资股份有限公司Реемтсма-киев烟草工厂(基辅市),克里米亚烟草无限公司(新菲诺贝尔市),Лигетт-дукатУкраина股份有限公司(切尔卡瑟市)。                     卷烟市场                     生产:                     据专家评估,近年来乌克兰烟草行业吸引外资总额在2亿美元左右,目前由多家国际跨国公司在乌建立卷烟生产企业。这些企业均采用世界先进的卷烟生产装备,按国际质量标准进行生产,其产品品质达到国际标准。近年来,随着外资的不断涌入使得乌克兰卷烟的产量在逐年快速增长的同时,种类也在不断扩大。                     据统计2003年前9个月乌克兰共生产卷烟723.42亿支与2002年同期相比增长22%。其中过滤嘴卷烟的生产同比增长16.3%,达629.92亿支,同比增长60%,不带过滤嘴卷烟生产同比增长60%达150.87亿支,白干烟生产同比下降25%,为300万支。                     据统计,目前国际跨国公司生产的卷烟占乌卷烟总产量的95%以上,其中英美烟草乌克兰公司所占比重最大,约为29 .7%、其他依次为帝国烟草公司的利兹马-基辅工厂(25.8%)、菲利普莫利斯乌克兰公司(23.9%)、日本烟草乌克兰国际公司(8.5%)、加拉赫(7.2%)。                     市场:                     据乌克兰市场业内人士分析,目前乌克兰从事烟草制品零售企业有5.93万家,乌克兰卷烟市场容量在750亿支左右,但随着乌居民购买力的提高,其市场容量有望扩大至1000亿支。                     据统计,目前乌克兰卷烟市场基本被几家跨国公司所垄断,其中菲利普莫利斯乌克兰公司所生产的产品市场占有率最高,达31.1%,其旗下的L&M、BOND STREET、CHESTREFIELD、VATRA品牌的卷烟全部被排在乌克兰卷烟十大品牌之中。其次为帝国烟草公司的利兹马-基辅工厂所生产的PRIMA OPTIMA PRIMALUX牌卷烟,其市场份额在23.3%.再次为英美烟草乌克兰公司,其所占市场份额在16.9%,其旗下的PRILUCKY SOBLYVI牌卷烟是目前乌克兰单一品牌销量最大的卷烟,其他依次为日本烟草乌克兰国际公司,其市场份额为11.9%、加拉赫11.2%。其余部分的市场份额由生产廉价过滤嘴卷烟的小型生产商所占据。                     市场前景                     随着居民收入的提高,购买力的增长,预计在未来的几年中不带过滤嘴卷烟和低档过滤嘴卷烟的需求将逐步减小,其市场份额将逐步下降,其市场份额将分别降至20%和40%,与此同时中档过滤嘴卷烟和精品烟的需求将不断增加,其市场份额预计将增长至29%。                     进出口:                     乌克兰是传统烟草制品出口大国之一。但近年来由于跨国公司在乌克兰烟草产品传统出口对象国投资生产以前从乌进口的相同品牌的卷烟以及白俄罗斯对原产于乌克兰的卷烟征收30%特别关税及进口配额措施,使得近年来乌克兰卷烟出口有所下降。                     据统计,2002年乌克兰卷烟出口达26.26亿支(占产量的3.2%),同比减少13%。2003年1-9月出口卷烟20亿支,同比增长32.5%。                     2002年乌克兰卷烟主要出口对象国依旧主要为独联体国家,其中向格鲁吉亚出口8.5256亿支,占其出口总量的32.5%.其次为亚美尼亚(7.09551亿支,占其出口总量的27%)、白俄罗斯(2.9696亿支,占其出口总量的11.3%)、摩尔多瓦(1.7645亿支,占其出口总量的6.7%)、俄罗斯(1.4743亿支,占其出口总量的5.6%)。除独联体国家以外,蒙古(1.2亿支,占出口总量的4.6%),土耳其(1850万支,占其出口总量的0.7%)和伊朗(1800万支,占其出口总量的0.7%)也是乌克兰卷烟的重要出口对象国。                     据乌官方统计,2002年乌克兰共进口卷烟达15.59亿支,同比减少28.3%。进口下降的主要原因是乌克兰国内烟草制品生产的快速增长以及乌克兰开始生产以前进口品牌的香烟,从而也替代了部分品牌卷烟的进口。但根据专家的分析,2002年非法进口卷烟数量约为国内卷烟销量的5%,与2000年200亿支(约占整个市场的25%)相比,非法进口香烟的数量急剧减少。促使非法进口卷烟数量大幅下降主要原因是政府对卷烟税收制度改革的实施以及政府加

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